为什么我们做股票比做期货做得好，除了股市中长期的操盘经验以外，最重要的地方是我们习惯在股市里做交易计划。

 

为什么是交易计划呢？简单地说，就是当发生了什么事时该怎么做的计划。我们即使有良好的交易系统，也不能代替交易计划。交易系统指导交易以前应该做的事
情，比如选择什么样的市场，在什么时候进场，进场以后未来的盈利空间可能有多大（盈利期望值），行情有可能上涨或者下跌到什么位置等等。我们可以根据交易
系统的指示在什么地方进场，如果行情发展正常，我们又可能在什么地方出场。这些都是在买入以前由交易系统指示的结果。可是，一旦我们买入了，一切都由市场
来决定，即在买入以前由交易系统提示，在买入以后只好听天由命了，绝对不是什么交易系统能够左右市场的。虽然我们可以在交易以前遵循交易系统的指示该怎么
怎么做，这样胜算概率要大一些。但是市场就是市场，风云变换莫测，一旦我们在盘中持单自然风险就来了，或者交易系统指示的行情没有出现时，或者交易系统指
示的行情走反了时，我们该怎么办？这就是交易计划需要做的事情。交易计划是辅助交易系统的一种方案，是弥补交易错误的一种补救措施，也是交易理念的大集
成。有了交易计划以后，就能让我们在交易出现错误时把亏损限制在最小的程度；当有了利润时，有了交易计划可以尽可能让利润奔跑，最大限制地持股赚取利润。
所以交易计划事实上融入了许多交易法则和交易理念，但最终的目的就是要让自己的损失最小，收益最大。

 

那么交易计划怎么做呢？

 

以我在期货交易中制定的交易计划的部分内容为例，我先写了限制条款和不能交易的条款，先保护自己才能壮大自己，才能发展自己，最好才可能取得成功。然后写了在什么行情里采取什么样的策略和措施，以及当出现交易错误时应该怎么办等：

 

1、生病时不做单。

2、疲倦时不做单。

3、心里有事时不做单。

4、在工作时不做单。

5、时间不充裕、后面有事要办时不做单。

6、没有感受到行情的脉搏时不做单（对行情没有感觉时不做单）。

7、当天短线连续亏损3笔单时不做单。

8、每笔单的亏损额度最大不能超过总资金的1％。

9、连续2天亏损时要休息1天，连续3个交易日亏损时要休息3天，连续4个交易日亏损时要休息一周。休息是为了寻找失败的原因和总结经验教训，更重要的是让失败的阴影能够在时间里慢慢的消散。

10、当账户在一段时间里连续亏损时要减小交易量，当账户在连续盈利时不能随便增加交易量。因为在连续盈利时容易激动和产生赚钱的幻觉，容易在大仓位下把
赚来的利润很快地亏了出去。交易量以月或者以季度为计算时间，根据账户上的盈亏情况来调整交易量。这样可以避免在盘中由于赚钱的兴奋让自己掉入盲目自信的
陷阱里。

11、当连续盈利发生时产生了情绪高涨，应该减小仓位，保住利润，注意回避可能马上要出现的亏损。

12、不要把预测当事实。行情的波动是由当时的多空情绪决定的，预测只能看个大方向，不能决定细节。所以做日交易一定要从盘口上看出市场的多空情绪。如果多空情绪看不出来，最好不要做单，那样只能是抛硬币、靠运气赚钱了。

13、一旦行情没有按照我们的预期上涨或者下跌时，要第一时间出来休息和观望。

14、不参与没有空间的整理行情，但可以考虑参与有较大整理空间的整理行情。以黄豆为例，如果整理空间没有达到15点以上，最后不要参与交易。

15、趋势行情主要使用MA线，而整理行情主要使用BOLL线。

16、注意放空赚钱。因为下跌行情市场一般比较恐慌，所以下跌速度快、时间短，赚钱效率比上涨行情更高。要想在期货短线里赚钱，如果不是做空高手，很难有非常成功的感觉。股民出身的人一般是多头思维，更要注意在行情中做空单。

17、做多头行情时，一旦发现行情上涨乏力，或者量价关系背离，或者双顶、三顶时，最好先减仓，谨慎避免突然出现的大阴线。做多单要想赚大钱，一定要避免突然出现的大阴线亏损，否则做多单短线不容易赚钱。在期货短线行情里经常会出现1分钟或者5分钟的大阴线。

18、做空单时要有信心，不必患得患失。多数散户都是多头思维，而主力和有经验的期民都是放空高手。他们做空力度大，坚决果断。所以做下跌行情成功率反而比上涨行情高得多，短时间内幅度大得多。

19、在交易时仓位可以大一些，但是在过夜时仓位在一般的行情里一定要小于20％，最大不超过30％。对于大幅波动的行情仓位最好在10％以下（这儿说的仓位是以保证金来衡量的）。

20、做中长线趋势时，要以周K线为判断行情的方向依据，但在计算仓位时也要以周K线上的波动率作为计算仓位的标准。这样作炒周K线上的期货行情才不至于
由于仓位过大而失手。做周K线时，由于波动幅度大，时间长，可以把止损位设置宽一些，按股票的标准来设置止损的亏损幅度为3％～5％。

21、做期货的最高境界是，在行情中不要思考和计算盈亏，只考虑操盘的正确性和合理性。如果期民能够做到这点，赚钱是肯定的。

22、期货最大的问题的心理问题，而心理问题主要体现在贪婪和恐慌上。做对了时感觉自己仓位小了没有赚到大钱，做错了时又感觉到自己仓位重了亏损严重。这
种思想上的摆动会长期阻碍期民的成功，会长期不能确定自己的交易习惯和持仓大小，也会造成在盘中患得患失。所以，在赢利时不要加仓、甚至在看到行情上涨乏
力时还要主动减仓撤退，避免贪婪的心理问题造成盈利的减少；亏损时要尽快地减仓或者平仓出来以切短亏损。这样自然会限制自己人性方面的弱点。

23、注意自己的情绪会放大到市场。当自己高兴时市场也高兴，当自己的悲伤时市场了悲伤。所以我们可以根据自己的情绪来感受市场的情绪。不要在自己情绪高
涨时加仓，因为顶马上要到了；也不要在自己的情绪极度悲痛时割肉，因为底也快到了，只要再忍一下行情通常会马上出现反弹。我们可以在反弹行情结束以前割肉
出来。

24、一旦追涨或者杀跌时被套，在反弹时（做多）或者回调时（做空）要第一时间出来。即通常在追涨或者杀跌时失手，又没有第一时间出来，没有严格执行止损
计划，或者由于行情太快没有能够在止损点平仓出来，被暂时深套，那么应该选择第一次转折浪出现以后一定要抓住机会坚定地离场，不能有幻想。

25、大约70%是整理行情，如果总是以突破行情来做单，失手的概率大约有70％。所以我们通常要习惯做整理行情，在BOLL线上轨做空单，在BOLL线下轨做多单，注意行情的量价关系，一旦发现可能会出现突破行情，应该主动换单，实现多空转换。

26、如果出现了假突破，通常反手做单成功率比较大。所以不要怕做错突破行情，错了加倍仓位反手做单，马上可以把损失夺回来，还能赚得一份利润。

27、1分钟线上的突破行情可以使用5分钟线上来衡量行情的高度，同理5分钟线上的突破行情可以在15分钟线上衡量，以此类推。

28、做单时，心一定要沉稳，什么厉害得失都不要想，尽量让自己不要思考得失的问题，专心看盘，不可想其它事情。

29、外盘只能看个大方向，不能看得太细。在盘中只能以自己持单的合约为主，关联合约的走势也只能是一个大致的参考，绝对不能看着其它盘口来做另外的合约品种。这是亏损的主要原因。

30、不要相信期评，也不要相信市场对行情的评价，只看K线上的走势，那是最真实的信息，也是最好的回答。

31、如果在行情中寻找不到替死鬼，寻找不到赔钱的人，那么我们自己就是替死鬼，就是亏钱的人。因此在盘中我们一定要发现市场的错误，发现赚钱的机会才能出手，否则很可能成为别人的替死鬼。

32、不要重仓过夜。重仓过夜无法把握过夜的风险，容易被强行平仓，容易被过夜波动造成承受不了的压力，最后功亏一篑。这样，就算看对了行情，也做对了行情，也会因为在过夜跳空中出现操盘失手的错误。

33、大阳（大阴）一出来就会远离MA线，马上可能导致行情的滞涨（滞跌）。这时一定要注意减仓，不要把利润亏了出去。这是止赢的理念。我们有“让利润奔
跑”的理念，很可能持仓太久而把行情做过了头，严重减少了利润。我们也有“不要把盈利单做成了亏损单”的理念，过早的平仓又可能实现不了让利润奔跑的目
标。所以在持仓问题上，经常是相互矛盾，不好折中，保住盈利和不亏损是一对矛盾。有时在盈利条件下为了让利润奔跑，结果可能会导致亏损或者利润变薄。所以
最好的办法就是主动止赢，然后在做错了时积极跟进。

34、做新品种一定要先小单做，或者做几天/几周模拟交易，直到熟习了解为止。在适应了新品种以后再做实盘，不然很容易亏损。

35、书要看，但最重要的是要在盘后经常静心观察K线，在K线图上寻找投资的机会和发现投资的法则。我自己80％的投资手法和灵感都来自观察K线，而不是读书。

36、交易系统要靠自己去发现和挖掘，不能使用别人的交易系统。因为别人的交易系统的核心理念不知道，在应用时不是太信任，必然会导致失败。自己的投资风格不同，技术特色不同，交易系统当然有所不同。

37、自己统计的形态概率是最可靠的。所以我们应该对经常遇到的K线形态作一个比较全面的统计，让统计的概率结果来指导操盘实践。道升在130帖以前统计的K线形态统计，对后来道升的技术发展做出了决定性地贡献。

38、炒股不要做期货，做期货不要炒股。两边都做，容易分心亏钱。

39、上午失手，下午要休息，下午失手，晚上要早些休息。睡眠充足，短线才有保障。

40、锻炼才能保证精神饱满，精力旺盛,长期不锻炼或者锻炼没有规律，操盘时容易分神，打瞌睡，成功率不高。

41、做上海品种一定要注意上午10：30分休息以后的跳空缺口，也要注意下午开盘时的跳空缺口，还要注意下午14：20分休息以后的跳空缺口。当然所有
的期货品种都会在上午开盘时出现巨大的跳空缺口。上海主力在休息以后很可能进行了沟通，造成一天有四个跳空缺口，直接把中小期民的利润挤掉，太黑。因此做
上海品种短线时，一定要注意在上午休息前和下午休息以前把单平掉，不能掉入主力借用行情中间休息设置的陷阱。

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每个人都有自己的实际情况，每个人都有自己的客观条件。所以在制定交易计划时，一定要从自身的条件出来，实事求是，调查研究，才能把自己的问题看清，才能把交易计划制定得比较完善和科学。